Novo México, 1881. O roubo que Ray Cully e seus três cúmplices, Dutch, Bronco e Yaqui haviam planejado, falha: com efeito, o cofre estava vazio. No caminho de volta, eles encontram o velho Simon Bhumer, um ex-pistoleiro amigo de Dutch, e sua linda filha, Lolly. Dutch conhece bem Bhumer, por ter sido um de seus capangas. Agora, o velho amigo retirou-se dessa vida de bandido e comprou um rancho no Vale de Saddle. Para chegar lá, no entanto, ele terá que atravessar longos trechos desertos num momento em que índios Apaches encontram-se em pé de guerra, numa região próxima da fronteira mexicana. Ao chegarem a um refúgio de bandidos mantido por Greasy, os quatro pistoleiros esperam ter êxito em sua decisão de assaltar o Banco de Cholla, uma pequena cidade da região onde o xerife é Jim Flannery, um homem que Cully conhece bem por ter sido seu melhor amigo até que Maggie, a mulher que os dois amavam, decidiu se casar com o futuro homem da lei. Na noite que antecede o assalto, a jovem Lolly, trajando apenas uma combinação, vai até o estábulo para ver como se acham os cavalos e termina caindo nos braços de Cully, para desgosto de seu pai, que decide ir embora o mais cedo possível, apesar do perigo que os ameaça face aos sinais emitidos por indígenas que vivem na região. Na manhã seguinte, quando os quatro bandidos saem para praticar o assalto planejado ao Banco, Bhumer e Lolly seguem em direção ao Vale de Saddle. Apesar do assalto ser bem sucedido, todos se encontram em uma posição bastante desconfortável, rodeados de Apaches e perseguidos pelos homens de Jim Flannery.
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