Tertuliano narra sua história, desde a infância quando nasceu por volta da década de 1920 numa família paulistana tradicional arruinada pela doença mental do pai, até a velhice decadente. Quando jovem, se enamorara de Ana, também moça de família, mas o casamento não aconteceu porque os pais dela a internaram num sanatório por problemas de saúde (ela sofria de sopro no coração). Desiludido, Tertuliano vai estudar e trabalhar com o tio mas logo abandona tudo e entra para a boêmia paulistana, vivendo um caso com Pupi, prostituta e cantora de cabaré que se apresentava como A rainha da noite. Ao mesmo tempo ele conhece três irmãs filhas de Dona Sinhá, uma amiga da mãe, e acaba se casando com uma delas, ao tentar voltar a uma vida tranquila. Mas passa a sofrer com os ciumes, humilhações e inseguranças da esposa.
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